Uprednostňujete akcie, ktoré vyplácajú vysoké dividendy? Zhodnoťte svoje peniaze investovaním do dobre zavedených spoločností, ktoré v minulosti vyplácali nadpriemerné dividendy. Navyše máte možnosť nechať si dividendy vyplácať na bankový účet, čo vám zabezpečí pravidelnú rentu!
Manažérsky poplatok: 1,99 % p.a.
Vývoj hodnoty portfólia
YTD
1 rok
3 roky
3 roky
5 rokov
5 rokov
od 2012
od 2012
Celkom
Celkom
Celkom
p. a.
Celkom
p. a.
Celkom
p. a.
9,10 %
16,73 %
2,39 %
0,79 %
1,81 %
0,36 %
45,28 %
2,85 %
Hrubý dividendový výnos za posledných 12 mesiacov bol 5,21 % p.a. a nie je súčasťou grafu alebo tabuľky, čo na prvý pohľad vizuálne znižuje výnos. Väčšina príjmov však prichádza práve vo forme dividend vyplatených proti zmene ceny portfólia.
Uvedené číselné údaje sa týkajú simulovaného výkonu v minulosti. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti Tieto hodnoty predstavujú čistý príjem, t. j. návratnosť investorovi mínus všetky poplatky a náklady spojené s nadobudnutím a držbou investičného nástroja. Zdroj trhových údajov: Bloomberg, výpočty: WOOD Retail Investments a.s. Návratnosť investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku výkyvov výmenných kurzov. Účinok inflácie sa nezohľadňuje.
Diverzifikácia
Zaujímajú vás podrobnosti? Tu sú percentuálne podiely jednotlivých tried a aktív vrátane ich opisu, výhod a povahy.
2 %
Hotovosť
23 %
Akcie Ázia a Tichomorie - dividendové
22 %
Akcie rozvojových krajín - dividendové
26 %
Európske akcie - dividendové
27 %
Americké akcie - dividendové
Akcie Ázia a Tichomorie - dividendové
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF
Ázijsko-tichomorský región zohráva významnú úlohu v globálnom hospodárstve a je domovom mnohých dobre zavedených a stabilných spoločností. Tento nástroj obsahuje 50 akcií spoločností v tomto regióne, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy. Tieto spoločnosti pochádzajú najmä z Austrálie, Japonska a Hongkongu. Ide o rôznorodú zmes sektorov od finančného, strojárskeho, banského, energetického až po realitný.
Akcie rozvojových krajín - dividendové
iShares EM Dividend UCITS ETF
Investície do spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch majú vyšší rastový potenciál, ale sú aj rizikovejšie. Hodnoty akcií týchto spoločností bývajú volatilné a často sa vyvíjajú nezávisle od rozvinutého sveta. Preto poskytujú dobrú diverzifikáciu. Tento nástroj obsahuje dividendové akcie 100 spoločností z rozvojových krajín, ako sú Taiwan, Brazília, Čína a Thajsko. Tieto akcie sa vyznačujú nadpriemernými dividendovými výnosmi.
Európske akcie - dividendové
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
Vďaka našej polohe je nám Európa veľmi blízka. Zároveň je to jeden z hlavných svetových hospodárskych regiónov a z dlhodobého hľadiska majú európske akcie veľký potenciál rastu. Tým, že sa európske akcie nachádzajú v rôznych krajinách, poskytujú na rozdiel od amerických akcií vyšší stupeň vnútornej diverzifikácie. V tomto nástroji je 30 akcií európskych spoločností, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy. Ide o spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka, prevažne z finančného, ťažobného sektora a sektora služieb. Sú tu spoločnosti ako Taylor Wimpley, Rio Tinto, Glencore, NN Group, Mercedes-Benz a BMW.
Americké akcie - dividendové
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Spojené štáty sú najväčšou svetovou ekonomikou, predstavujú približne 25 % celkového svetového hospodárstva a sú domovom najznámejších a najväčších nadnárodných spoločností. Americký akciový trh sa dlhodobo teší stabilnému rastu, a preto je dôležitou súčasťou vášho portfólia. V tomto nástroji nájdete akcie 50 amerických spoločností z indexu S&P 500, ktoré vynikajú vysokou výplatou dividend a nízkou volatilitou hodnoty. Zloženie spoločností sa môže v priebehu času meniť na základe dividendového výnosu jednotlivých spoločností za posledný rok. Dlhodobo sa však držia spoločnosti ako Altria, Verizon, AT&T, Philip Morris, 3M a Hasbro. Jednotlivé spoločnosti v ETF nemôžu zaberať viac ako 3 % z celkového počtu a žiadny sektor nemôže byť zastúpený viac ako 25 %.